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Bienvenue dans cette partie de la série sur la construction et la gestion d'un portefeuille de placement. Pour ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois, un bref récapitulatif de ce qui a été fait jusqu'à présent :
Cette série a débuté le 14 février 2023. Partie 1 : Définition d'un cadre de base pour le portefeuille d'investissement, Parties 2 à 10 : évaluation de 35 actions des mégacaps américaines, de l'ingénierie et de l'automatisation, des semi-conducteurs, des actions automobiles et de la finance. La partie 6 était une évaluation du gouvernement. Obligations. Jusqu'à présent, j'ai ajouté 7 actions et 1 gouvernement. Lien avec le portefeuille.
Aujourd'hui, nous évaluons le portefeuille.
Plage de dates : du 14 février 2023 au 9 mars 2023 (hier).
Performances du portefeuille :
Le portefeuille est en hausse de + 0,1 % alors que l'indice de référence est en baisse de - 4,6 %
Étant donné que nous ne sommes qu'à un mois de cette série et que les ajouts au portefeuille ont été progressifs, je pense que nous pouvons attribuer la surperformance de ce portefeuille à la chance des débutants plutôt qu'à une compétence particulière.
Bien que le portefeuille surperforme actuellement l'indice, il ne battra pas l'inflation au rythme actuel (ce qui est l'un des objectifs définis pour le portefeuille).
Les actions ont le plus contribué à la performance, tandis que les titres à revenu fixe en ont nui.
Classes d'actifs et allocations régionales :
Le portefeuille a une allocation d'actifs prudente actuellement avec 24 % en actions, 35 % en obligations et 41 % en liquidités.
Allocation régionale : principalement dans les pays développés des États-Unis et d'Europe (y compris le Royaume-Uni) et une allocation de 1 % à l'Asie.
L'un des avantages de l'allocation actuelle et de la détention de gilts britanniques dans le portefeuille est qu'il est moins sensible aux fluctuations des devises. La contribution positive de l'USD aux rendements est presque contrebalancée par la contribution négative de la GBP.
Détails du portefeuille :
Alphabet et Infineon ont généré le plus de retours sur cette période.
Les actions financières ont subi des pressions à la vente cette semaine alors que les marchés intègrent des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps que prévu.
Je chercherai à diversifier davantage en Asie, si je vois une valeur relative dans les évaluations futures.
Risques et évaluations du portefeuille dans les semaines à venir :
La BCE devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine et la semaine suivante, tous les yeux et toutes les oreilles seront probablement tournés vers le président de la Fed lors de la conférence de presse du FOMC. La BoE devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt le 23 mars 2023.
Données macroéconomiques à surveiller (inflation, fabrication, ventes au détail)
Bien qu'il semble probable que les États-Unis puissent éviter une récession, pourrais-je ignorer les secteurs défensifs tels que la santé et les biens de consommation de base et passer aux actions de l'industrie, de l'immobilier et même des métaux/mines ?
Dois-je envisager des possibilités de couverture de l'exposition aux actions du portefeuille ?
Ce sont quelques-unes des considérations pour les futurs messages.
Merci pour votre temps!
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