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¡Feliz lunes y la semana que viene! ¡Bienvenido a esta publicación número 29 sobre inversiones, no ciencia espacial! La inversión no tiene que ser ciencia espacial: esta es nuestra guía para no expertos sobre la gestión de carteras.
Comenzamos esta publicación con una revisión de la cartera:
1. Desde el inicio de esta serie (14 de febrero de 2023), la cartera ha subido un +2,70 %, mientras que el índice de referencia se mantiene estable en -0,07 %. La rentabilidad anualizada de la cartera es del 11,3%.
2. Medidas de riesgo: La cartera tiene un Sharpe Ratio de 1,06, Sortino de 1,47 y una Desviación Estándar de 0,47%.
3. Los mayores ganadores de la cartera son Alphabet (+31 %), Glencore (+11 %), Tesla (+6 %) e ICBC (+5 %).
4. Entre las posiciones largas, Deutsche Bank (-16 %) sigue siendo el mayor detractor, seguido de Citigroup (-9 %). Aumento en el precio de las acciones de Nvidia, una posición corta (utilizada como cobertura para la exposición a acciones; lea sobre esto en la publicación 14 aquí), contribuyó a una caída en el rendimiento de la cartera.
5. Todas las clases de activos (acciones, renta fija, bienes raíces y efectivo) han contribuido al rendimiento positivo de la cartera.
En resumen, la cartera sigue cumpliendo su objetivo de superar la inflación y el índice de referencia y lo hace con buenas medidas de riesgo. (Ver detalles de la cartera a continuación).
Un resumen rápido de esta serie de blogs (inversión, no ciencia espacial) hasta el momento:
En la primera publicación: definí un marco de cartera básico. El objetivo de esta cartera millonaria es vencer la inflación y un índice de renta variable. El estilo de inversión que aquí se presenta es una gestión activa de la cartera, sin uso de apalancamiento y con un horizonte temporal superior a 5 años. El índice de referencia es el MSCI ACWI IMI. Por lo general, hay dos publicaciones por semana, que incluyen detalles del portafolio y evaluaciones procesables (lunes y viernes).
De las publicaciones 2 a la 20: evalué 67 acciones y 4 posibles incorporaciones de bonos.La cartera es larga 15 acciones, 1 Bono y corta 1 acción.
Las publicaciones 21 a 27 se centraron en los anuncios de ganancias del primer trimestre de 2023, en particular de las acciones en la cartera y en la lista de observación. Puede leer todo sobre esto en las publicaciones anteriores aquí: https://www.claritech.app/blog
Puede hacer clic en los cuadros, gráficos o ilustraciones para ampliar o acercar. No se recibe remuneración para evaluar empresas específicas o para agregar a la cartera o la lista de vigilancia. Los anuncios de Amazon que ves son la fuente de ingresos de este blog gratuito (sujeto a compras o suscripciones).
Revisión continua de la cartera
Asignación:
1. Asignación regional: Europa 59 %, América del Norte 28 % y Asia 13 %
2. Asignación de clases de activos: renta variable (49 %), renta fija (35 %), bienes inmuebles (6 %) y efectivo (10 %)
3. Vea las ilustraciones a continuación para Tenencias de cartera y Asignación.
Transacciones de cartera la semana pasada:
No hubo transacciones de cartera la semana pasada.
Rendimiento de la cartera la semana pasada:
1. La cartera cerró sin cambios durante la semana, bajó un -0,68%.
2. El índice de referencia fue más bajo en un -0,65%
3. La detracción de la cartera la semana pasada se debió en gran medida a la decisión sobre las tasas de interés en el Reino Unido, que provocó una caída en los precios de los bonos. Además de esto, BMW, Vodafone y Glencore vieron caer sus precios la semana pasada.
4. Nvidia cayó la semana pasada y contribuyó a las ganancias en la cartera (ya que es una posición corta).
5. Las ganancias en la cartera fueron lideradas por Alphabet y JD.com
Alfabeto: por qué las acciones subieron un 10 % la semana pasada
Según un artículo de Barron's, Google volvió con otra ronda de demostraciones y anuncios relacionados con la IA en su conferencia de desarrolladores en Mountain View, California, y esta vez la empresa lo hizo bien. Algunos de los puntos clave: Bard abierto a usuarios en 180 países. Por ahora, Bard solo está en inglés pero se espera que se expanda a 40 idiomas. Sundar Pichai y otros presentadores hablaron de un enfoque "audaz y responsable" de la IA. Google está agregando una función de "ayúdame a escribir" en Gmail. Maps tendrá una vista inmersiva para las rutas que le permitirá probar la conducción, caminar o correr las rutas. Las fotos de Google tendrán una función de editor mágico. La empresa también está habilitando a Bard para que proporcione imágenes en respuesta a las consultas.
JD.com
La empresa anunció sus resultados del primer trimestre de 2023 la semana pasada. De acuerdo con un comunicado de la compañía, los ingresos aumentaron 1.4% YoY a US$ 35B, mientras que los ingresos por servicios aumentaron 34.5% YoY a US$ 7B. El ingreso neto del trimestre fue de US$ 0,9 mil millones en comparación con una pérdida de US$ -0,4 mil millones en el primer trimestre de 2022.
La empresa reporta cuatro segmentos, JD Retail, JD Logistics, Dada y New business. JD Retail, incluidos JD Health y JD Industrials, entre otros componentes, se dedican principalmente a la venta minorista en línea, el mercado en línea y los servicios de marketing en China. JD Logistics incluye negocios de logística internos y externos. Dada es una plataforma local de entrega y venta bajo demanda en China. Los nuevos negocios incluyen principalmente JD Property, Jingxi y negocios en el extranjero.
Aspectos destacados del primer trimestre de 2023:JD Retail: Tesla lanzó su tienda insignia en el sitio web, que ofrece productos para automóviles, equipos de carga y accesorios premium. Longines (la marca relojera suiza) abrió su tienda insignia en jd.com
JD Health: lanzó el "mapa de búsqueda de médicos para enfermedades raras", lanzó su motor médico inteligente en su plataforma de servicios de atención médica en línea.
JD Logistics: abre su tercer almacén y centro de distribución autónomo en California. Al 31 de marzo de 2023, JD Logistics opera más de 1500 almacenes. Incluye espacio de almacén gestionado a través de Open Warehouse Platform, con una superficie total bruta de más de 31 millones de metros cuadrados.
Mercados financieros y datos económicos de la semana pasada
El Banco de Inglaterra aumentó las tasas de interés en un 0,25% a 4,25%, puede leer al respecto en la publicación 28 aquí.
El BCE y la FED anunciaron sus decisiones sobre tipos de interés la semana anterior (puede leer sobre esto en la publicación 26 aquí).
Datos económicos de América del Norte:
El IPC de EE. UU. en abril fue del 4,9 % interanual desde el 5,0 % del 23 de marzo. Ganancias del 0,4 % intermensual en comparación con el 0,1 % del 23 de marzo.IPC subyacente de EE. UU. en abril al 5,5 % interanual desde el 5,6 % de marzo del 23. Ganancias del 0,4 % intermensual, igual que el 23 de marzo
Datos económicos del Reino Unido y Europa:
La producción industrial alemana cae un -3,4 % intermensual en marzo de 23 en comparación con una ganancia del +2 % intermensual en febrero de 23
IPC alemán al 7,2 % interanual en abril frente al 7,4 % interanual de marzo de 23
Se prevé que el PIB del Reino Unido crezca un 0,1 % intertrimestral
Datos económicos de Asia:
El IPC de China en abril fue del 0,1 % interanual, desde el 0,7 % del 23 de marzo. MoM -0.1% desde -0.3% en Mar'23.
Resumen del desempeño del mercado financiero
Si usted o alguien que conoce está interesado en recibir una consulta remota gratuita sobre su cartera de inversiones, independientemente de su ubicación, no dude en contáctenos.
Esta serie tiene únicamente fines informativos, sin tener en cuenta ningún objetivo de inversión, situación financiera, idoneidad o medio en particular. No debe interpretarse como una recomendación, o cualquier otro tipo de estímulo para actuar, invertir o desinvertir de una manera particular (ya sea explícita o implícita). Le recomendamos que esté familiarizado con los términos de uso< /a>.
Datos económicos de esta semana:
Previsiones económicas de la Unión Europea
IPC de la UE e IPC subyacente (APR)
Producción industrial de ChinaEmpleo en el Reino UnidoVentas minoristas de EE. UU., producción industrial
Datos de ventas de viviendas en EE. UU.
Un resumen de las previsiones económicas de la Unión Europea anteriores (23 de febrero) a continuación
Eso es todo en la publicación de hoy, en la próxima publicación evaluaré las ganancias del primer trimestre de las acciones financieras en la cartera y completaré la evaluación de las acciones de medios y entretenimiento de la publicación anterior (la misma publicación también cubre el BoE decisión sobre la tasa de interés, lea la publicación 28 aquí). ¡Gracias por tu tiempo! ¡Nos vemos en la siguiente publicación!
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