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¡Bienvenidos a todos aquellos que se han unido a la lista de correo y a todos los lectores, a esta publicación número 34 sobre inversión, no ciencia espacial! La inversión no tiene que ser ciencia espacial: esta es nuestra guía para no expertos sobre la gestión de carteras. En los últimos cuatro meses, este blog gratuito ha agregado más de 850 lectores a nuestra lista de correo.
Un resumen rápido de esta serie de blogs (inversión, no ciencia espacial) hasta el momento:
En la primera publicación: definí un marco de cartera básico. El objetivo de esta cartera millonaria es vencer la inflación y un índice de renta variable. El estilo de inversión que aquí se presenta es una gestión activa de la cartera, sin uso de apalancamiento y con un horizonte temporal superior a 5 años. El índice de referencia es el MSCI ACWI Investible Market Index. Por lo general, hay dos publicaciones por semana, que incluyen detalles del portafolio y evaluaciones procesables (lunes y viernes).
Desde las publicaciones 2 en adelante: he evaluado 71 acciones y 4 posibles adiciones de bonos. La cartera es larga 15 acciones, 1 Bono y corta 1 acción.
Las publicaciones 21 a 27 se centraron en los anuncios de ganancias del primer trimestre de 2023, en particular de las acciones en la cartera y en la lista de vigilancia. Puede leer todo sobre esto en las publicaciones anteriores aquí: https://www.claritech.app/blog
Puede hacer clic en los cuadros, gráficos o ilustraciones para ampliar o acercar. No se recibe remuneración para evaluar empresas específicas o para agregar a la cartera o la lista de vigilancia.
Datos económicos de la última semana (del 5 al 9 de junio de 2023)
Datos económicos de América del Norte:
Markit PMI de servicios de EE. UU. para mayo en 54,9, la lectura más alta en el último año.
Los pedidos de fábrica de EE. UU. aumentan un 0,4 % intermensual en abril, desde un +0,9 % en marzo del 23
Balanza comercial de EE. UU. a -74 000 millones en abril desde -60 000 millones en marzo del 23. Las exportaciones caen, las importaciones aumentan intermensual
Datos económicos del Reino Unido y Europa:
Las exportaciones alemanas aumentan un 1,2 % intermensual en abril, lo que lleva la balanza comercial a un máximo de 2 años con EUR 18 400 millones
El PMI de servicios de la zona del euro para mayo se encuentra en 55,1 desde 56,2 en abril, disminuyendo intermensualmente por primera vez en 6 meses.
Los pedidos de fábrica alemanes caen un -0,4 % intermensual en abril, en comparación con una caída del -10 % en marzo.
Datos económicos de Asia:
Las exportaciones chinas caen un -7,5 % a/a en mayo de 2023, lo que eleva la Balanza Comercial a US$ 65.000 millones, la lectura más baja en un año.
El IPC de China cae un -0,2 % intermensual en mayo de 2023 desde el -0,1 % del 23 de abril. IPC al +0,2 % interanual.
El PIB japonés aumenta un 0,7 % intertrimestral en el primer trimestre, desde el 0 % en el cuarto trimestre de 2022 y el -0,2 % en el tercer trimestre de 2022.
Mercados financieros:
Los participantes del mercado estaban en modo de análisis técnico (TA) ya que el S&P500 cerró un 20 % por encima de sus mínimos de cierre de octubre, lo que en TA es la definición de un nuevo mercado alcista. Esta fue la cuarta semana consecutiva de ganancias para el índice.
El sector de consumo discrecional del S&P 500 (+2,4 %) fue el mayor ganador liderado por Tesla. El sector financiero estuvo entre los principales ganadores, con un aumento del 1,1 %, junto con los sectores industrial (+1,4 %) y energético (+1,7 %). Los sectores de tecnología de la información (-0,7 %) y consumo básico (-0,5 %) registraron las mayores caídas.
Los precios del petróleo continuaron cayendo a pesar del recorte en la producción, el oro estuvo plano durante la semana, los bonos del Tesoro cayeron a medida que aumentaron los rendimientos. El índice dólar cerró la semana a la baja un -0,45 %
Asignación de cartera:
En el lado comprador (largo) de la cartera:
1. Asignación de clases de activos: acciones 33 %, renta fija 23 %, bienes raíces 3,5 % y efectivo 40,5 %
2. Asignación regional: Asia 8,5 %, Europa 39 %, América del Norte 52,5 %
En el lado vendedor (corto) de la cartera:
3. Asignación de clases de activos: acciones (100 %)
4. Asignación regional: América del Norte 100 %
Vea las ilustraciones a continuación para Tenencias de cartera y Asignación.
Revisión de cartera:
1. Desde el inicio de esta serie (14 de febrero de 2023), la cartera larga ha subido +6,03 % (19,1 % anualizado), mientras que el índice de referencia ha subido +3,1 %.
2. Los mayores ganadores de la cartera son Tesla (+54%), Alphabet (+36%), BMW (+18%) y Glencore (+12%), mientras que Deutsche Bank (-12%), Vodafone (-10%) y Citi (-3%) son los que más pesan en la cartera larga.
3. La cartera corta ha bajado un -17,5 %, Nvidia es la única posición corta y las acciones han subido un 38 % con respecto al precio de venta medio.
4. En general, la cartera ha bajado un -11,5 % desde su creación, por debajo del índice de referencia.
5. Medidas de riesgo: La cartera tiene un Ratio de Sharpe de -1,29, Sortino de -1,4 y una Desviación Estándar de 1,80%.
Rendimiento de la cartera la semana pasada: en general, la cartera subió un 3,5 % en comparación con el rendimiento de referencia del +0,53 %
En resumen, mientras que las posiciones largas continúan superando al índice de referencia, la cartera ha tenido un rendimiento inferior debido a la estrategia en acciones.
Si usted o alguien que conoce está interesado en recibir una consulta remota gratuita sobre su cartera de inversiones, independientemente de su ubicación, no dude en contáctenos.
Esta serie tiene únicamente fines informativos, sin tener en cuenta ningún objetivo de inversión, situación financiera, idoneidad o medio en particular. No debe interpretarse como una recomendación, o cualquier otro tipo de estímulo para actuar, invertir o desinvertir de una manera particular (ya sea explícita o implícita). Le recomendamos que esté familiarizado con los términos de uso< /a>.
Datos económicos de esta semana:
IPC de EE. UU. (mayo de 2023)
IPC alemán (mayo de 2023)
Balanza comercial del Reino Unido
Decisión del tipo de interés del FOMC
Decisión del tipo de interés del BCE
Ventas minoristas e inventarios de EE. UU.
IPC de la UE (mayo de 2023)
Eso es todo por hoy. En la publicación del viernes de esta semana, seguiré los datos del IPC, las previsiones económicas y las decisiones sobre tipos de interés del FOMC y el BCE. ¡Gracias por tu tiempo! ¡Nos vemos en la siguiente publicación!
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