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Bienvenido a esta parte de la serie sobre cómo crear y administrar una cartera de inversiones. Un resumen rápido de lo que se ha hecho hasta ahora:
Esta serie comenzó el 14 de febrero de 2023. Parte 1: definió un marco básico para la cartera de inversiones, parte 2 a 10: evaluó 35 acciones de US Megacaps, ingeniería y automatización, semiconductores, acciones automotrices y finanzas. La parte 6 fue una evaluación del Gobierno. Cautiverio. Hasta ahora, he agregado 7 acciones y 1 gobierno. Bono a la cartera.
Hoy, evaluamos la cartera.
Intervalo de fechas: del 14 de febrero de 2023 al 9 de marzo de 2023 (ayer).
Rendimiento de la cartera:
La cartera sube + 0,1% mientras que el índice de referencia baja - 4,6%
Dado que solo llevamos un mes en esta serie y las adiciones a la cartera han sido graduales, creo que podemos asignar el rendimiento superior de esta cartera a la suerte de los principiantes en lugar de a cualquier habilidad en particular.
Si bien la cartera actualmente está superando al índice, no superará la inflación al ritmo actual (que es uno de los objetivos definidos para la cartera).
La renta variable ha sido la que más ha contribuido a la rentabilidad, mientras que la renta fija la ha restado.
Clase de activos y asignaciones regionales:
La cartera tiene una asignación de activos conservadora actualmente con un 24 % en renta variable, un 35 % en bonos y un 41 % en efectivo.
Asignación regional: principalmente en países desarrollados de EE. UU. y Europa (incluido el Reino Unido) y una asignación del 1 % a Asia.
Uno de los beneficios de la asignación actual y la tenencia de UK Gilts en la cartera es que es menos sensible a las fluctuaciones de las divisas. La contribución positiva del dólar estadounidense a los rendimientos está casi compensada por la contribución negativa de la libra esterlina.
Detalles de la cartera:
Alphabet e Infineon han generado la mayor cantidad de retornos en este período.
Las acciones financieras han estado bajo presión de venta esta semana, ya que los mercados cotizan tasas de interés más altas por más tiempo de lo esperado.
Buscaré diversificarme más en Asia, si veo un valor relativo en futuras evaluaciones.
Riesgos de cartera y evaluaciones en las próximas semanas:
Está previsto que el BCE anuncie su decisión sobre los tipos de interés la próxima semana y, en la semana siguiente, es probable que todos los ojos y los oídos estén puestos en el presidente de la Fed en la conferencia de prensa del FOMC. Se espera que el BoE anuncie su decisión sobre la tasa de interés el 23 de marzo de 2023.
Datos macroeconómicos a observar (Inflación, Manufactura, Ventas Minoristas)
Si bien parece probable que EE. UU. pueda evitar una recesión, ¿podría saltarme sectores defensivos como el de atención médica y bienes de consumo básicos y pasar a acciones industriales, inmobiliarias e incluso metalúrgicas/mineras?
¿Debería considerar las posibilidades de cubrir la exposición a acciones en la cartera?
Estas son algunas de las consideraciones para futuras publicaciones.
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