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Willkommen zu diesem Teil der Serie über den Aufbau und die Verwaltung eines Anlageportfolios. Eine kurze Zusammenfassung dessen, was bisher getan wurde:
Diese Reihe begann am 14.02.2023. Teil 1: Grundgerüst für das Anlageportfolio definiert, Teil 2 bis 10: 35 Aktien aus den Bereichen US Megacaps, Engineering & Automation, Semiconductors, Automotive und Financials bewertet. Teil 6 war eine Bewertung von Govt. Fesseln. Bisher habe ich 7 Aktien und 1 Govt hinzugefügt. Anleihe zum Portfolio.
Heute bewerten wir das Portfolio.
Zeitraum: 14. Februar 2023 bis 9. März 2023 (gestern).
Portfolio-Performance:
Das Portfolio ist um + 0,1 % gestiegen, während die Benchmark um - 4,6 % gefallen ist
Da wir diese Serie erst seit einem Monat haben und die Portfolio-Ergänzungen schrittweise erfolgten, denke ich, dass wir diese Portfolio-Outperformance eher dem Glück des Anfängers als einer bestimmten Fähigkeit zuschreiben können.
Während das Portfolio derzeit den Index übertrifft, wird es die Inflation im aktuellen Tempo nicht schlagen (was eines der für das Portfolio definierten Ziele ist).
Aktien haben am meisten zur Performance beigetragen, während festverzinsliche Wertpapiere sie beeinträchtigt haben.
Anlageklasse und regionale Allokationen:
Das Portfolio hat derzeit eine konservative Vermögensallokation mit 24 % Aktien, 35 % Anleihen und 41 % Barmitteln.
Regionale Allokation: hauptsächlich in den entwickelten USA und Europa (einschl. Großbritannien) und eine 1 %-Allokation in Asien.
Einer der Vorteile der aktuellen Allokation und des Haltens britischer Gilts im Portfolio besteht darin, dass es weniger anfällig für Währungsschwankungen ist. Der positive Beitrag des USD zu den Renditen wird durch den negativen Beitrag des GBP nahezu ausgeglichen.
Portfoliodetails:
Alphabet und Infineon haben in diesem Zeitraum die meisten Renditen erzielt.
Finanztitel sind diese Woche unter Verkaufsdruck geraten, da die Märkte länger als erwartet höhere Zinsen einpreisen.
Ich werde versuchen, mich stärker nach Asien zu diversifizieren, wenn ich in zukünftigen Bewertungen einen relativen Wert sehe.
Portfoliorisiken & Bewertungen in den kommenden Wochen:
Die EZB wird voraussichtlich nächste Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben und in der darauffolgenden Woche dürften bei der FOMC-Pressekonferenz alle Augen und Ohren auf den Fed-Vorsitzenden gerichtet sein. Die BoE wird ihre Zinsentscheidung voraussichtlich am 23. März 2023 bekannt geben.
Zu beobachtende makroökonomische Daten (Inflation, Fertigung, Einzelhandelsumsätze)
Während es wahrscheinlich aussieht, dass die USA eine Rezession vermeiden könnten, könnte ich defensive Sektoren wie Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter überspringen und zu Industrie-, Immobilien- und sogar Metall-/Bergbauaktien wechseln?
Sollte ich nach Möglichkeiten suchen, das Aktienengagement im Portfolio abzusichern?
Dies sind einige der Überlegungen für zukünftige Posts.
Vielen Dank für Ihre Zeit!
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