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Heute schauen wir uns das Alphabet an. Nein.. Ich meine nicht von A bis Z. Ich beziehe mich eigentlich auf GOOGL und seine vierteljährlichen Einnahmen! Das ist so humorvoll, wie es in der Finanzwelt geht. Das große A im Alphabet hätte es verraten sollen, und wenn Sie denken, ich hätte das E in Google vergessen, dann sollten Sie wissen, dass GOOGL das Symbol für die in den USA notierte Klasse-A-Aktie von Alphabet ist. Am interessantesten ist, dass die offizielle Website des Unternehmens abc.xyz lautet. Vielleicht sehen wir uns heute A bis Z an!
Schönen Freitag und das kommende Wochenende! Willkommen zu diesem 24. Beitrag zum Thema Investieren, nicht Raketenwissenschaft! Investieren muss kein Hexenwerk sein: Dies ist unser Leitfaden für Nicht-Experten zum Portfoliomanagement.
Eine kurze Zusammenfassung dieser bisherigen Serie:
Im ersten Beitrag: Ich habe ein grundlegendes Portfolio-Framework definiert. Das Ziel dieses Millionen-Dollar-Portfolios ist es, die Inflation und einen Aktienindex zu schlagen. Der hier vorgestellte Anlagestil ist ein aktives Portfoliomanagement ohne den Einsatz von Leverage und mit einem Zeithorizont von mehr als 5 Jahren. Der Referenzindex ist der MSCI ACWI IMI. In der Regel erscheinen zwei Posts pro Woche mit Details zum Portfolio und umsetzbaren Bewertungen (montags und freitags).
Das Portfolio besteht aus 15 Long-Aktien, 1 Anleihe und 1 Short-Aktie. Sie können alles darüber in den vorherigen Posts hier nachlesen: https://www.claritech.app/blog
Von den Beiträgen 2 bis 20: Ich habe 67 Aktien und 4 potenzielle Anleihezugänge bewertet.
Beiträge ab 21 konzentrierten sich auf die Bekanntgabe der Gewinne für Q1 2023, insbesondere von Aktien im Portfolio und auf der Beobachtungsliste. 14 Unternehmen haben diese Woche (Montag bis Donnerstag, 27. April 2023) Gewinnmitteilungen veröffentlicht. In diesem Beitrag werden wir uns einen Überblick über diese Ankündigungen in Erwartung einer detaillierten Bewertung ansehen in zukünftigen Beiträgen.
Sie können auf die Diagramme, Grafiken oder Illustrationen klicken, um sie zu vergrößern oder zu vergrößern. Es wird keine Vergütung für die Bewertung bestimmter Unternehmen oder für die Aufnahme in das Portfolio oder die Beobachtungsliste erhalten. Die Amazon-Anzeigen, die Sie sehen, sind die Einnahmequelle für diesen kostenlosen Blog (vorbehaltlich Käufe oder Abonnements).
Bevor wir beginnen, was waren die Erwartungen der Analysten hinsichtlich des Gewinnwachstums der Unternehmen, die im S&P500-Index in den USA und im Stoxx600-Index in Europa gelistet sind? Sie können darüber lesen unter poste 19 dieser Serie hier.
Lesen Sie in posten Sie hier 22 dieser Serie.
Q12023 – Ergebnis dieser Woche – Aktien im Portfolio und auf der Beobachtungsliste
Alphabet gab einen Gewinn von 1,17 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 69,8 Milliarden US-Dollar bekannt und übertraf damit die Analystenschätzungen für beide. Die Einnahmen stiegen um 3 % im Jahresvergleich, der Gewinn pro Aktie war niedriger als die 1,23 US-Dollar im ersten Quartal 2022. Das Unternehmen hat die Brain Unit und DeepMind von Google Research zusammengelegt, um den Strategiewechsel hin zu KI widerzuspiegeln, und ab diesem Quartal werden die KI-Kosten getrennt von anderen Wetten ausgewiesen (unter „Unternehmenskosten, nicht zugeordnet“). AI generierte im ersten Quartal einen Betriebsverlust von etwa 700 Millionen US-Dollar für das Unternehmen (insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einmaliger Kosten von 2,5 Milliarden US-Dollar für den Abbau von Personal und Büroflächen). Das gesamte Betriebsergebnis für das erste Quartal 2023 betrug 17,4 Mrd. USD, was einer Betriebsgewinnmarge von 25 % entspricht. Das Unternehmen kündigte einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar an.
Trends bei den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Während das Umsatzwachstum von 41 % im 4. Quartal 2021 auf 5 % im 1. Quartal 2023 zurückgegangen ist, bleiben die TTM-Umsätze weiterhin stabil. Auch die Gewinnrendite bleibt stabil, während die Aktionärsrendite eine steigende Tendenz aufweist. Free Cashflow-Rendite für das laufende Quartal bei 4,7 % gegenüber 3,6 % im ersten Quartal 2022. Betriebsgewinnmarge bei 26 %, wie im letzten Quartal.
Microsoft gab einen Gewinn von 2,45 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 52,8 Milliarden US-Dollar bekannt und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Microsoft hat drei Geschäftssegmente: Das Segment „Umsätze für Produktivität und Geschäftsprozesse“ stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 17,5 Mrd. US-Dollar, Intelligent Cloud um 16 % auf 22,1 Mrd. US-Dollar und Personal Computing um -9 % auf 13,3 Mrd. US-Dollar.
Trends in den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Die Einnahmen sind in einem steigenden Trend. Stabiles Nettoeinkommen und Ertragsrendite über die letzten 12 Monate. Rückgang der Cashflows und des Umsatzwachstums von 20 % in Q1-2022 auf 7 % im laufenden Quartal (Q1-2023).
Auch unter den Mega Caps;
Meta verzeichnete einen Gewinn von 2,2 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 28,65 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Laut einer Erklärung des Unternehmens stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich um 3 %, während die Ausgaben um 10 % stiegen. Der Gewinn pro Aktie ging im Vergleich zu Q1-2022 um -19 % zurück. Facebooks täglich aktive Nutzer und monatlich aktive Nutzer wuchsen um 4 % und 2 % im Jahresvergleich.
Amazon verzeichnete einen Gewinn von 0,31 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 127,4 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Die Einnahmen sind um 9,4 % gestiegen, während sich der Gewinn pro Aktie von einem Verlust von -0,37 pro Aktie im ersten Quartal 2022 verbessert hat. Laut einer Erklärung des Unternehmens stieg der Umsatz in Nordamerika um 11 % im Jahresvergleich, während der internationale Umsatz um 1 % (oder 9 % ohne Änderungen der Wechselkurse) zulegte. Die AWS-Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 16 % auf 21,4 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtbetriebsergebnis stieg auf 4,8 Milliarden US-Dollar gegenüber 3,7 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022. Das Betriebsergebnis von AWS ging auf 5,1 Mrd. US-Dollar zurück, verglichen mit 6,5 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal 2022. Der Free Cashflow war zwar immer noch negativ, zeigte jedoch eine Verbesserung.
Banco Santander veröffentlichte einen Gewinn von 0,15 € je Aktie und einen Umsatz von 13,92 Mrd. € und übertraf damit die Analystenschätzungen für beide. Laut der Pressemitteilung des Unternehmens; Der Nettogewinn stieg um 8 % im Jahresvergleich, ohne eine Sondersteuer in Spanien in Höhe von 225 Millionen, die für dieses Jahr gilt. Die Einlagen stiegen um 6 %, die Anzahl der Kunden um 5 % und die gesamten Kredite um 3 % im Jahresvergleich.
Trends in den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Umsatz, Gewinnrendite, Betriebsgewinnmarge und Nettogewinn sind in den letzten zwölf Monaten weitgehend stabil geblieben. Das Umsatzwachstum ist von 22 % im ersten Quartal des letzten Jahres auf etwa 4 % in diesem Jahr gesunken. Aktionärsrendite ist im 1. Quartal 2023 gestiegen. Free Cashflow unverändert im Vergleich zum Vorquartal.
UBS wies einen Gewinn von 0,45 CHF pro Aktie und einen Umsatz von 7,77 Mrd. CHF aus, wobei Analystenschätzungen zu beiden fehlen. Laut einer Unternehmenserklärung führte eine Erhöhung der Rückstellungen um 665 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in den USA aufgrund der Finanzkrise von 2008 zu einem Rückgang der Erträge um -45 % und einem Anstieg der Betriebskosten um 9 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Umsatzrückgang von -8 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres mit der Übernahme der Credit Suisse beginnen.
Trends in den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Das Unternehmen verzeichnet Rückgänge bei Umsatz, Nettoeinkommen, Umsatzwachstum, Betriebsergebnis und Ertragsrendite. Der freie Cashflow ist im Vergleich zum Vorquartal unverändert und die Aktionärsrendite ist im Quartalsvergleich gestiegen.
Standard Chartered meldete einen Gewinn von 0,4 GBP pro Aktie und einen Umsatz von 4,4 Milliarden GBP und übertraf damit die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie und die fehlenden Schätzungen für die Einnahmen. Laut einer Unternehmenserklärung stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich um 8 %, während die Ausgaben um 5 % stiegen. Der Nettozinsertrag verbesserte sich im Jahresvergleich und die Margen verbesserten sich im Quartalsvergleich.
Trends in den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Betriebsgewinnmarge, Nettogewinn, Umsatz und Ertragsrendite sehen Stabilität. Free Cashflow sieht Verbesserung. Das Umsatzwachstum scheint die Wende geschafft zu haben und beginnt sich zu verbessern.
ICICI Bank meldete einen Gewinn von 12,83 INR pro Aktie und einen Umsatz von 227,5 Mrd. INR und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten in Bezug auf die Einnahmen, verfehlte jedoch die Erwartungen in Bezug auf den Gewinn pro Aktie, der um 30 % im Jahresvergleich anstieg. Der Nettozinsertrag stieg im Jahresvergleich um 40 %. Die Einlagen stiegen um 10 %, während das Kreditbuch um 18 % im Jahresvergleich anstieg.
Trends bei den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Die Bank sieht steigende Trends bei Einnahmen, Nettoeinkommen, Einnahmenwachstum und Betriebsgewinnmarge. Stabile Erträge Rendite in den letzten zwölf Monaten. Das Unternehmen sieht Herausforderungen in seinem freien Cashflow und seiner Aktionärsrendite.
ABB verzeichnete einen Gewinn von 0,59 CHF pro Aktie und einen Umsatz von 7,85 Mrd. CHF und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Laut einer Unternehmenserklärung blieb das Auftragsbuch im Jahresvergleich unverändert, während die Einnahmen um 13 % und der Gewinn pro Aktie um 78 % im Jahresvergleich anstiegen. Ohne Lieferengpässe konnte das Unternehmen Auftragsrückstände in Lieferungen umwandeln.
Trends in den Unternehmensfinanzen (TTM): Das Unternehmen sieht stabile Umsätze, Nettoeinnahmen, Umsatzwachstum, Betriebsgewinnspanne und Ertragsrendite. Die Aktionärsrendite ist im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgegangen, während sich die freien Barmittel im QoQ verbessert haben, aber in den letzten 12 Monaten einen rückläufigen Trend aufweisen.
TE Connectivity verzeichnete einen Gewinn von 1,65 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 4,16 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Laut einer Erklärung des Unternehmens stieg der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 3,8 %, während die operative Marge von 17,6 % auf 12,9 % zurückging. Der Gewinn je Aktie ging gegenüber dem 1. Quartal 2022 um -21 % zurück.
Trends in den Unternehmensfinanzdaten (TTM): Verbesserungen bei Umsatz und freiem Cashflow. Nettogewinn, Betriebsgewinnmarge und Gewinnrendite in den letzten 12 Monaten stabil. Rückgang des Umsatzwachstums und der Aktionärsrendite.
Glencore bestätigte, dass die Handelsgewinne in diesem Jahr die Prognosespanne von 2,2 bis 3,2 Milliarden US-Dollar übertreffen werden. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren in Folge das obere Ende seiner Bandbreite überschritten. 2022 war jedoch ein außergewöhnliches Jahr mit Störungen und Kriegen, die zu einem Anstieg der Rohstoffpreise führten. Das Unternehmen beließ auch seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 unverändert. Dies ist im Vergleich zu 2022 weitgehend unverändert.
GlaxoSmithKline verzeichnete einen Gewinn von 0,37 GBP pro Aktie und einen Umsatz von 6,95 Mrd. GBP und übertraf damit die Analystenschätzungen für beide. Der Umsatz war im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um -3 % niedriger und der Gewinn pro Aktie um -18 % niedriger als im Vorjahr. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr in einer Erklärung, das Umsatzwachstum wird voraussichtlich zwischen 6 und 8 % liegen und das Betriebsergebnis soll zwischen 10 und 12 % steigen. Die für 2023 erwartete Dividende beträgt 54 Pence pro Aktie (3,7 %).
Orange bestätigte sein Gesamtjahresziel für 2023. Die Einnahmen für Q1-2023 stiegen um 1,3 % im Vergleich zu Q1-2022. Afrika und der Nahe Osten trugen mit einem Umsatzanstieg von 9,1 % zum Wachstum bei, gefolgt von Europa mit einem Anstieg von +3,8 % im Jahresvergleich.
EBay meldete einen Gewinn von 1,11 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 2,51 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen für beide. Die Einnahmen blieben im Jahresvergleich unverändert, während der Gewinn pro Aktie um -5 % zurückging. Q12023 – Einnahmen
Andere Einnahmen, die diese Woche bekannt gegeben wurden:
Coca Cola meldete einen Gewinn von 0,68 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen. Das Unternehmen hat die Preise angehoben, um die Auswirkungen der Inflation abzumildern, obwohl das Volumen im Quartal um 3 % gestiegen ist. Das Volumen in Nordamerika blieb unverändert, ging in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 3 % zurück und stieg in Asien und Lateinamerika. Das Unternehmen hat für 2023 ein Umsatzwachstum von 7 % prognostiziert.
General Electric meldete einen Gewinn von 0,27 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 13,7 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen. Der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich steigt um +10 %, während die Einnahmen um -17 % zurückgingen. GE hob das untere Ende seiner EPS-Prognose für das Gesamtjahr an, unterstützt durch sein Luftfahrtgeschäft, das Triebwerke für die 787 von Boeing herstellt, und sein Joint Venture mit der französischen Safran SA treibt die 737 Max und den Airbus 320neos an. Das Unternehmen erwartet nun für 2023 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,70 bis 2,00 US-Dollar
McDonald's meldete einen Gewinn von 2,63 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen für beide. EPS wuchs um +15 % im Jahresvergleich und Umsatz um +4 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal in Folge einen Anstieg der Verbraucherzahlen in seinem US-Geschäft.
Bei McDonald's schneiden wir in guten wie in schlechten Zeiten gut ab, was uns für den Rest des Jahres optimistisch stimmt", sagte CEO Chris Kempczinski bei der Telefonkonferenz des Unternehmens. (Zitat von CNBC).
United Parcel Service meldete einen Gewinn von 2,2 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 22,9 Mrd. US-Dollar, verfehlte die Analystenschätzungen zum Umsatz, übertraf jedoch den Gewinn je Aktie. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz von 97 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen für Q1 waren um 6 % im Jahresvergleich niedriger und der Gewinn pro Aktie lag bei -27 % im Jahresvergleich. Die Einnahmen aus US-Inlandspaketen gingen im Jahresvergleich um 0,9 % zurück, was auf einen Rückgang des durchschnittlichen täglichen Volumens um 5,4 % zurückzuführen war, was durch einen Anstieg der Einnahmen pro Stück um 4,8 % ausgeglichen wurde. Die internationalen Umsätze gingen im Jahresvergleich um 6,8 % zurück, was auf einen Rückgang des durchschnittlichen Tagesvolumens um 6,2 % aufgrund des geringeren Inlandsvolumens und der Schwäche auf Chinas Handelsrouten zurückzuführen ist.
Visa meldete einen Gewinn von 2,09 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen. Der Gewinn pro Aktie stieg im Jahresvergleich um +16 %, während die Einnahmen im Jahresvergleich um 11 % anstiegen. Das Zahlungsvolumen stieg im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres um 10 %.
PepsiCo meldete einen Gewinn von 1,5 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 17,85 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Der Gewinn pro Aktie stieg im Jahresvergleich um 16 %, während die Einnahmen um 10 % stiegen. Insgesamt gingen die Mengen um -2 % zurück, während die Preise um +16 % stiegen. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für 2023 von 6 % Wachstum auf 8 % angehoben.
Der Post von letzter Woche behandelte die Gewinnmitteilungen von Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ASML Holding, Netflix und Tesla. Sie können darüber in poste (#20) hier.
Zusammenfassung des heutigen Beitrags:
Die heute behandelten Aktien sind keine vollständige Liste, sie decken nur bestimmte ausgewählte Aktien ab. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um eine Zusammenfassung der Gewinnbekanntgabe, die in zukünftigen Beiträgen detailliert bewertet wird. Einige der besprochenen Aktien wie Meta, Amazon, Microsoft und Ebay sind diese Woche um mehr als 5 % gestiegen.
Wenn Sie möchten, dass wir bestimmte Aktien bewerten oder Ihre Erfahrungen teilen möchten (auch wenn sie unangenehm sind), besuchen Sie bitte die Kontaktseite und geben Sie Feedback.
Danke für Ihre Zeit! Wir sehen uns im nächsten Beitrag!
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