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Ein Willkommen an alle, die sich der Mailingliste angeschlossen haben, und alle Leser, zu diesem 34. Beitrag zum Investieren, nicht zu Raketenwissenschaft! Investieren muss kein Hexenwerk sein: Dies ist unser Leitfaden zum Portfoliomanagement für Nicht-Experten. In den letzten vier Monaten hat dieser kostenlose Blog über 850 Leser zu unserer Mailingliste hinzugefügt.
Eine kurze Zusammenfassung dieser Blogserie (Investieren, kein Hexenwerk) bisher:
Im 1. Beitrag: Ich habe ein grundlegendes Portfolio-Framework definiert. Das Ziel dieses Millionen-Dollar-Portfolios besteht darin, die Inflation zu schlagen und einen Aktienindex zu bilden. Der hier vorgestellte Anlagestil ist ein aktives Portfoliomanagement ohne den Einsatz von Hebelwirkung und einem Zeithorizont von mehr als 5 Jahren. Der Referenzindex ist der MSCI ACWI Investible Market Index. In der Regel gibt es zwei Beiträge pro Woche, die Details zum Portfolio und umsetzbare Bewertungen (montags und freitags)
Ab Beitrag 2: Ich habe 71 Aktien und 4 potenzielle Anleihenzugänge bewertet. Das Portfolio besteht aus 15 Long-Aktien, 1 Anleihe und 1 Short-Aktie.
Beiträge 21 bis 27 konzentrierten sich auf die Gewinnmitteilungen für das erste Quartal 2023, insbesondere auf Aktien im Portfolio und auf der Beobachtungsliste. Alles darüber können Sie in den vorherigen Beiträgen hier lesen: https://www.claritech.app/blog
Sie können auf die Diagramme, Grafiken oder Illustrationen klicken, um sie zu vergrößern oder zu vergrößern. Für die Bewertung bestimmter Unternehmen oder die Aufnahme in das Portfolio oder die Beobachtungsliste wird keine Vergütung erhoben.
Wirtschaftsdaten letzte Woche (5. bis 9. Juni 2023)
Wirtschaftsdaten für Nordamerika:
Markit US Services PMI für Mai bei 54,9, dem höchsten Wert im letzten Jahr.
US-Fabrikaufträge steigen im April um 0,4 % gegenüber dem Vormonat, nach +0,9 % im März 23
US-Handelsbilanz bei -74 Mrd. im April gegenüber -60 Mrd. im März 23. Exporte fallen, Importe steigen im Monatsvergleich
Wirtschaftsdaten für Großbritannien und Europa:
Die deutschen Exporte stiegen im April gegenüber dem Vormonat um 1,2 %, wodurch die Handelsbilanz mit 18,4 Mrd. EUR den höchsten Stand seit zwei Jahren erreichte.
Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Euroraum lag im Mai bei 55,1 gegenüber 56,2 im April und ist damit zum ersten Mal seit sechs Monaten gegenüber dem Vormonat gesunken.
Die deutschen Fabrikaufträge gingen im April gegenüber dem Vormonat um -0,4 % zurück, verglichen mit einem Rückgang von -10 % im März.
Asien-Wirtschaftsdaten:
Die chinesischen Exporte sinken im Mai 2023 im Jahresvergleich um 7,5 %, was die Handelsbilanz auf 65 Milliarden US-Dollar bringt, den niedrigsten Wert seit einem Jahr.
Der Verbraucherpreisindex für China sinkt im Mai 2023 im Monatsvergleich um -0,2 % gegenüber -0,1 % im April 2023. VPI bei +0,2 % im Jahresvergleich.
Das japanische BIP steigt im ersten Quartal um 0,7 % gegenüber dem Vorquartal, von 0 % im vierten Quartal 2022 und -0,2 % im dritten Quartal 2022.
Finanzmärkte:
Die Marktteilnehmer befanden sich im Modus der technischen Analyse (TA), als der S&P500 20 % über seinen Schlusstiefs vom Oktober schloss, was in TA die Definition eines neuen Bullenmarktes darstellt. Dies war die vierte Woche in Folge, in der der Index zulegte.
Der S&P 500-Konsumgütersektor (+2,4 %) war der größte Gewinner, angeführt von Tesla. Der Finanzsektor gehörte mit einem Plus von 1,1 % zu den größten Gewinnern, ebenso wie die Sektoren Industrie (+1,4 %) und Energie (+1,7 %). Die Sektoren Informationstechnologie (-0,7 %) und Basiskonsumgüter (-0,5 %) verzeichneten die größten Rückgänge.
Die Ölpreise sanken trotz Produktionskürzungen weiter, Gold blieb die Woche über unverändert, Staatsanleihen fielen, da die Renditen stiegen. Der Dollarindex schloss die Woche mit einem Minus von -0,45 %
Portfolioaufteilung:
Auf der Kaufseite (Long) des Portfolios:
1. Aufteilung der Anlageklassen: Aktien 33 %, festverzinsliche Wertpapiere 23 %, Immobilien 3,5 % und Bargeld 40,5 %
2. Regionale Verteilung: Asien 8,5 %, Europa 39 %, Nordamerika 52,5 %
Auf der Verkaufsseite (Short) des Portfolios:
3. Allokation nach Anlageklassen: Aktien (100 %)
4. Regionale Verteilung: Nordamerika 100 %
Siehe die Abbildungen unten für Portfoliobestände und -allokation.
Portfolioüberprüfung:
1. Seit Beginn dieser Serie (14. Februar 2023) ist das Long-Portfolio um +6,03 % (annualisiert 19,1 %) gestiegen, während die Benchmark um +3,1 % gestiegen ist.
2. Die größten Gewinner im Portfolio sind Tesla (+54 %), Alphabet (+36 %), BMW (+18 %) und Glencore (+12 %), während Deutsche Bank (-12 %), Vodafone (-10 %) und Citi (-3 %) belasten das Long-Portfolio am stärksten.
3. Das Short-Portfolio ist um -17,5 % gesunken, Nvidia ist die einzige Short-Position und die Aktie ist um 38 % über dem durchschnittlichen Verkaufspreis gestiegen.
4. Insgesamt verzeichnete das Portfolio seit seiner Auflegung einen Rückgang von -11,5 % und blieb damit hinter der Benchmark zurück.
5. Risikomaße: Das Portfolio hat eine Sharpe Ratio von -1,29, einen Sortino von -1,4 und eine Standardabweichung von 1,80 %.
Portfolio-Performance letzte Woche: Insgesamt stieg das Portfolio um 3,5 % im Vergleich zur Benchmark-Performance von +0,53 %
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Long-Positionen zwar weiterhin die Benchmark übertreffen, das Portfolio jedoch aufgrund der Aktienstrategie schlechter abgeschnitten hat.
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unabhängig vom Standort an einer kostenlosen Fernberatung zu seinem Anlageportfolio interessiert ist, zögern Sie bitte nicht, kontaktieren Sie uns.
Diese Serie dient ausschließlich Informationszwecken, ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Anlageziel, eine bestimmte finanzielle Situation, Eignung oder Mittel. Es ist nicht als Empfehlung oder sonstige Art der Ermutigung zu verstehen, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln, zu investieren oder zu veräußern (ob explizit oder implizit). Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Nutzungsbedingungen< vertraut zu machen /a>.
Wirtschaftsdaten dieser Woche:
US-VPI (Mai 2023)
Deutscher Verbraucherpreisindex (Mai 2023)
UK-Handelsbilanz
FOMC-Zinsentscheidung
Zinsentscheidung der EZB
US-Einzelhandelsumsätze und Lagerbestände
EU-VPI (Mai 2023)
Das ist alles für heute. Im Beitrag dieser Woche vom Freitag werde ich die CPI-Daten, Wirtschaftsprognosen und die Zinsentscheidungen des FOMC und der EZB verfolgen. Vielen Dank für Ihre Zeit! Wir sehen uns im nächsten Beitrag!
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