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Schönen Montag und die kommende Woche! Willkommen zu diesem 29. Beitrag über Investieren, nicht über Raketenwissenschaft! Investieren muss kein Hexenwerk sein: Dies ist unser Leitfaden zum Portfoliomanagement für Nicht-Experten.
Wir beginnen diesen Beitrag mit einer Portfolioüberprüfung:
1. Seit Beginn dieser Serie (14. Februar 2023) ist das Portfolio um +2,70 % gestiegen, während die Benchmark unverändert bei -0,07 % liegt. Die jährliche Rendite des Portfolios beträgt 11,3 %.
2. Risikomaße: Das Portfolio hat eine Sharpe Ratio von 1,06, einen Sortino von 1,47 und eine Standardabweichung von 0,47 %.
3. Die größten Gewinner im Portfolio sind Alphabet (+31 %), Glencore (+11 %), Tesla (+6 %) und ICBC (+5 %).
4. Unter den Long-Positionen bleibt die Deutsche Bank (-16 %) weiterhin der größte Störfaktor, gefolgt von Citigroup (-9 %). Anstieg des Aktienkurses von Nvidia, eine Short-Position (die als Absicherung des Aktienengagements dient – lesen Sie darüber
5. Alle Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und Barmittel) haben zur positiven Wertentwicklung des Portfolios beigetragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Portfolio weiterhin sein Ziel erreicht, die Inflation und den Referenzindex zu übertreffen, und zwar bei guten Risikokennzahlen. (Details zum Portfolio finden Sie unten).
Eine kurze Zusammenfassung dieser Blogserie (Investieren, kein Hexenwerk) bisher:
Im 1. Beitrag: Ich habe ein grundlegendes Portfolio-Framework definiert. Das Ziel dieses Millionen-Dollar-Portfolios besteht darin, die Inflation zu schlagen und einen Aktienindex zu bilden. Der hier vorgestellte Anlagestil ist ein aktives Portfoliomanagement ohne den Einsatz von Hebelwirkung und einem Zeithorizont von mehr als 5 Jahren. Der Referenzindex ist der MSCI ACWI IMI. Typischerweise gibt es zwei Beiträge pro Woche, die Details zum Portfolio und umsetzbare Bewertungen enthalten (montags und freitags).
Von Beitrag 2 bis 20: Ich habe 67 Aktien und 4 potenzielle Anleihenzugänge bewertet.Das Portfolio besteht aus 15 Long-Aktien, 1 Anleihe und 1 Short-Aktie.
Beiträge 21 bis 27 konzentrierten sich auf die Gewinnmitteilungen für das erste Quartal 2023, insbesondere auf Aktien im Portfolio und auf der Beobachtungsliste. Alles darüber können Sie in den vorherigen Beiträgen hier lesen: https://www.claritech.app/blog
Sie können auf die Diagramme, Grafiken oder Illustrationen klicken, um sie zu vergrößern oder zu vergrößern. Für die Bewertung bestimmter Unternehmen oder die Aufnahme in das Portfolio oder die Beobachtungsliste wird keine Vergütung erhoben. Die Amazon-Werbung, die Sie sehen, ist die Einnahmequelle für diesen kostenlosen Blog (Käufe oder Abonnements vorausgesetzt).
Fortlaufende Portfolioüberprüfung
Zuordnung:
1. Regionale Verteilung: Europa 59 %, Nordamerika 28 % und Asien 13 %
2. Aufteilung der Anlageklassen: Aktien (49 %), festverzinsliche Wertpapiere (35 %), Immobilien (6 %) und Bargeld (10 %)
3. Siehe Abbildungen unten für Portfoliobestände und -allokation.
Portfoliotransaktionen letzte Woche:
Letzte Woche gab es keine Portfoliotransaktionen.
Portfolio-Performance letzte Woche:
1. Das Portfolio schloss die Woche unverändert mit einem Rückgang von -0,68 %.
2. Der Referenzindex sank um -0,65 %
3. Der Portfoliorückgang in der vergangenen Woche war größtenteils auf die Zinsentscheidung im Vereinigten Königreich zurückzuführen, die zu einem Rückgang der Anleihepreise führte. Darüber hinaus verzeichneten BMW, Vodafone und Glencore letzte Woche Preisrückgänge.
4. Nvidia fiel letzte Woche und trug zu den Gewinnen im Portfolio bei (da es sich um eine Short-Position handelt).
5. Die Zuwächse im Portfolio wurden von Alphabet und JD.com angeführt
Alphabet – Warum die Aktie letzte Woche um 10 % gestiegen ist
Laut einem Artikel in Barron’s war Google mit einer weiteren Runde von Demos und Ankündigungen zum Thema KI auf seiner Entwicklerkonferenz in Mountain View, Kalifornien, zurück und dieses Mal hat das Unternehmen alles richtig gemacht. Einige der wichtigsten Punkte: Bard steht Benutzern in 180 Ländern offen. Derzeit ist Bard nur auf Englisch verfügbar, es wird jedoch eine Erweiterung auf 40 Sprachen erwartet. Sundar Pichai und andere Referenten sprachen von einem „mutigen und verantwortungsvollen“ Ansatz gegenüber KI. Google fügt Gmail die Funktion „Hilf mir beim Schreiben“ hinzu. Maps wird eine immersive Ansicht für Routen bieten, mit der Sie das Fahren, Gehen oder Laufen der Routen testen können. Google Fotos wird über eine magische Editorfunktion verfügen. Das Unternehmen ermächtigt Bard außerdem, Bilder als Antwort auf Anfragen bereitzustellen.
JD.com
Das Unternehmen gab letzte Woche seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt. Einer Aussage des Unternehmens zufolge stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % auf 35 Mrd. US-Dollar, während die Serviceumsätze um 34,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 7 Mrd. US-Dollar stiegen. Der Nettogewinn für das Quartal lag bei 0,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von -0,4 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022.
Das Unternehmen berichtet über vier Segmente: JD Retail, JD Logistics, Dada und New Businesses. JD Retail, zu dem unter anderem JD Health und JD Industrials gehören, ist in China hauptsächlich im Online-Einzelhandel, auf Online-Marktplätzen und im Marketing tätig. JD Logistics umfasst sowohl interne als auch externe Logistikunternehmen. Dada ist eine lokale On-Demand-Liefer- und Einzelhandelsplattform in China. Zu den neuen Unternehmen zählen hauptsächlich JD Property, Jingxi und ausländische Unternehmen.
Höhepunkte im 1. Quartal 2023:JD Retail: Tesla hat seinen Flagship-Store auf der Website eröffnet und bietet Autoprodukte, Ladegeräte und Premium-Zubehör an. Longines (die Schweizer Uhrenmarke) eröffnete seinen Flagship-Store auf jd.com
JD Health: Einführung einer „Arztsuchkarte für seltene Krankheiten“ und Einführung seiner intelligenten medizinischen Engine auf seiner Online-Plattform für Gesundheitsdienstleistungen.
JD Logistics: eröffnet sein drittes selbstbetriebenes Lager- und Vertriebszentrum in Kalifornien. Zum 31. März 2023 betreibt JD Logistics über 1.500 Lager. Einschließlich der über die Open Warehouse Platform verwalteten Lagerfläche mit einer Gesamtbruttogrundfläche von über 31 Millionen Quadratmetern.
Finanzmarkt- und Wirtschaftsdaten letzte Woche
Die Bank of England erhöhte die Zinssätze um 0,25 % auf 4,25 %, Sie können lesen: darüber in Beitrag 28 hier.
Die EZB und die FED gaben ihre Zinsentscheidungen in der Vorwoche bekannt (
Wirtschaftsdaten für Nordamerika:
Der US-Verbraucherpreisindex lag im April bei 4,9 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 5,0 % im März 23. Anstieg um 0,4 % gegenüber Vormonat, verglichen mit 0,1 % im März 23.Der US-Kern-VPI lag im April bei 5,5 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 5,6 % im März 23. Steigt im Monatsvergleich um 0,4 %, genauso wie am 23. März
Wirtschaftsdaten für Großbritannien und Europa:
Die deutsche Industrieproduktion sank im März 2023 um -3,4 % gegenüber dem Vormonat, verglichen mit einem Anstieg von +2 % gegenüber dem Vormonat im Februar 23
Der deutsche Verbraucherpreisindex lag im April bei 7,2 % im Jahresvergleich, gegenüber 7,4 % im Jahresvergleich im März 2023.
Das BIP des Vereinigten Königreichs wird voraussichtlich um 0,1 % im Vergleich zum Vorquartal wachsen.
Asien-Wirtschaftsdaten:
Chinas Verbraucherpreisindex lag im April bei 0,1 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 0,7 % im März 2023. MoM -0,1 % gegenüber -0,3 % im März 23.
Zusammenfassung der Finanzmarktleistung
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unabhängig vom Standort an einer kostenlosen Fernberatung zu seinem Anlageportfolio interessiert ist, zögern Sie bitte nicht, kontaktieren Sie uns.
Diese Serie dient ausschließlich Informationszwecken, ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Anlageziel, eine bestimmte finanzielle Situation, Eignung oder Mittel. Es ist nicht als Empfehlung oder sonstige Art der Ermutigung zu verstehen, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln, zu investieren oder zu veräußern (ob explizit oder implizit). Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Nutzungsbedingungen< vertraut zu machen /a>.
Wirtschaftsdaten dieser Woche:
Wirtschaftsprognosen der Europäischen Union
EU-VPI und Kern-VPI (APR)
Chinas IndustrieproduktionBeschäftigung im Vereinigten KönigreichUS-Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion
US-Hausverkaufsdaten
Eine Zusammenfassung der vorherigen (Februar 23) Wirtschaftsprognosen der Europäischen Union finden Sie unten
Das ist alles im heutigen Beitrag. Im nächsten Beitrag werde ich die Q1-Erträge der Finanzwerte im Portfolio bewerten und die Bewertung der Medien- und Unterhaltungswerte aus dem vorherigen Beitrag vervollständigen (derselbe Beitrag behandelt auch die BoE). Zinsentscheidung, lesen Sie hier Beitrag 28). Vielen Dank für Ihre Zeit! Wir sehen uns im nächsten Beitrag!
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